Décrire le parcours client
Retracez les étapes de la demande au règlement : contacts, devis, relances, validation et suivi. Repérez les informations perdues et les doubles saisies avant de comparer les fonctionnalités.
Définir les accès
Précisez les utilisateurs, les rôles et les droits d’export. Listez les outils à relier au CRM, les données à reprendre et vos contraintes d’hébergement. Les besoins doivent être documentés avant le déploiement.
Préparer l’adoption
Commencez par un périmètre utile, nettoyez les données et accompagnez les utilisateurs. Mesurez la qualité du suivi et les tâches réellement simplifiées. La valeur dépend de l’usage régulier, pas seulement du nombre de fonctions.
Informations générales, à adapter à votre situation. Le devis et le contrat précisent les prestations.