Describir el recorrido del cliente
Revise desde la consulta al cobro: contactos, presupuestos, recordatorios y seguimiento. Identifique información perdida y duplicidades antes de comparar funciones.
Definir los accesos
Precise usuarios, roles y permisos de exportación. Enumere las integraciones, los datos a migrar y las restricciones de alojamiento. Documente las necesidades antes del despliegue.
Preparar la adopción
Empiece con un alcance útil, limpie los datos y acompañe a los usuarios. Mida la calidad del seguimiento y las tareas simplificadas. El valor depende del uso constante, no solo de las funciones.
Información general que debe adaptarse a su situación. El presupuesto y el contrato definen los servicios.